AB-6003: Introduction to sales in Dynamics 365

This course will teach you how to enhance and automate business processes using customer engagement apps for Dynamics 365, while incorporating native interconnectivity with Microsoft 365. You will also learn to unify profiles, tailor personalized customer journeys with AI-assisted Dynamics 365 Customer Insights, and improve selling efficiency through AI-driven Sales features within Dynamics 365 Sales.

Prerequisites

Required

  • Basic understanding of sales and customer relationship management concepts.
  • Familiarity with common business processes and workflows.
  • Basic computer and Microsoft 365 application skills.

Recommended

  • Experience using CRM or customer engagement applications.
  • Familiarity with Microsoft 365 collaboration tools.
  • Basic understanding of sales pipelines and customer lifecycle management.
  • Interest in AI-powered sales and customer engagement solutions.

Target audience

This course is designed for professionals who aim to enhance and automate business processes using Dynamics 365 customer engagement apps, while leveraging native interconnectivity with Microsoft 365. It is ideal for those looking to unify profiles, create personalized customer journeys with AI-assisted Dynamics 365 Customer Insights, and improve selling efficiency through AI-driven Sales features. For example:

  • Business Owner
  • Business User
  • Functional Consultant
Se alle kurs innen dette fagområdet

 

Learning objectives:

  • Understand the sales capabilities of Dynamics 365 and its business value.
  • Automate sales and customer engagement processes using Dynamics 365
  • applications.
  • Integrate Dynamics 365 with Microsoft 365 to enhance collaboration and productivity.
  • Unify customer profiles using Dynamics 365 Customer Insights.
  • Create personalized customer journeys with AI-assisted capabilities.
  • Improve sales performance using AI-driven features in Dynamics 365 Sales.

Course modules:

Describe the Foundations of Dynamics 365 Customer Engagement Apps

  • Introduction
  • Describe Customer Engagement Apps in Dynamics 365
  • Describe the Cross-Solution Capabilities of Customer Engagement Apps
  • Navigate To and Within Customer Engagement Apps
  • Describe the Timeline Feature in Customer Engagement Apps
  • Exercise – Navigate Dynamics 365 Apps
  • Explore Prompting in Dynamics 365 Apps with Copilot Chat
  • Describe Security in Customer Engagement Apps
  • Describe the AI Form Filling Assistant
  • Manage Daily Actions with the Communications Assistant

Explore Lead Generation in Dynamics 365

  • Introduction
  • Describe Use Cases for Customer Insights – Journeys
  • Describe Lead Generation and Nurturing
  • Describe Segments
  • Describe Marketing Email
  • Describe Forms
  • Describe Journeys
  • Exercise – Build and Use a Lead Nurturing Journey Template
  • Simulation – Create a Customer Journey
  • Describe Event Management

Explore Lead Qualification in Dynamics 365

  • Introduction
  • Describe Use Cases for Dynamics 365 Sales
  • Describe the Lead-to-Opportunity Process
  • Describe Using AI in Sales Prospecting
  • Describe the Work List and Sequences
  • Describe the Use of the Sales Qualification Agent in Prospecting
  • Describe the Sales Research Agent in Prospecting
  • Describe the Use of Sales in Microsoft 365 Copilot in Prospecting
  • Exercise – Work with the Sales Accelerator Work List
  • Explore the Sales Mobile App
  • Describe LinkedIn Sales Navigator
  • Describe the Full AI-Assisted Lead Qualification Process

Identify Customer Needs and Explore Relationships in Dynamics 365

  • Introduction
  • Describe the Sales Close Agent
  • Describe the Use of the Sales Close Agent – Research
  • Describe the Use of the Sales Close Agent – Engage
  • Describe the Use of the Sales Research Agent in Customer Engagement
  • Use AI Agents to Analyze Pipeline, Qualify Leads, and Engage Opportunities
  • Describe the Use of Sales in Microsoft 365 Copilot in Customer Engagement
  • Describe the Focused View in the Sales Process
  • Describe Collaboration with Microsoft Teams in the Sales Process

Explore How to Negotiate Deal Terms and Address Objections in Dynamics 365 Sales

  • Introduction
  • Describe Copilot in Sales and Negotiation
  • Describe the Product Catalog in Dynamics 365 Sales
  • Describe the Sales Close Agent in Negotiation
  • Describe the Use of the Sales Research Agent in Negotiation
  • Describe the Use of Microsoft 365 Copilot in Negotiation
  • Describe the AI-Assisted Deal Negotiation Process

This AB-6003 course doesn´t lead to a standalone official microsoft certification. 

After attending the course you´ll receive an Official Microsoft course completion certificate from Glasspaper.

FAQ – AB-6003: Introduction to sales in Dynamics 365

Hva koster kurset?
Prisen er 12 000 NOK. Kurset inkluderer digital kursdokumentasjon og hands-on labs. Lunsj og forfriskninger er inkludert ved klasseromskurs.

Hvor lenge varer kurset?
Kurset gjennomføres fra kl. 09.00 til 16.00. Varighet er ikke oppgitt i kursinformasjonen.

Hvordan gjennomføres kurset?
Kurset kombinerer faglig gjennomgang og praktiske øvelser i Dynamics 365. Kursdokumentasjonen er på engelsk, og instruktøren kan undervise på engelsk eller norsk.

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for profesjonelle som vil forstå hvordan Dynamics 365 kan brukes til å forbedre, automatisere og effektivisere salgs- og kundeprosesser.

  • Business Owners
  • Business Users
  • Functional Consultants
  • Salgsledere og salgsmedarbeidere
  • CRM- og kundeengasjementsansvarlige
  • Fagpersoner som jobber med kundereiser og salgsprosesser

Hvilke forkunnskaper kreves?
Det kreves grunnleggende forståelse av salg, CRM-konsepter, vanlige forretningsprosesser og Microsoft 365-applikasjoner.

Hvilke forkunnskaper anbefales?
Det er en fordel med erfaring fra CRM- eller customer engagement-løsninger, kjennskap til Microsoft 365-samarbeidsverktøy, forståelse av salgspipelines og interesse for AI-drevne salgs- og kundeengasjementsløsninger.

Hva lærer jeg i løpet av kurset?
Du lærer hvordan Dynamics 365 kan brukes til å støtte salgsarbeid, kundeengasjement og AI-assisterte kundeprosesser. Etter kurset vil du kunne:

  • Forstå salgsfunksjonene i Dynamics 365 og deres forretningsverdi
  • Automatisere salgs- og kundeengasjementsprosesser
  • Integrere Dynamics 365 med Microsoft 365 for bedre samarbeid
  • Samle og bruke kundeprofiler med Dynamics 365 Customer Insights
  • Opprette personaliserte kundereiser med AI-assisterte funksjoner
  • Forbedre salgsarbeidet med AI-drevne funksjoner i Dynamics 365 Sales

Er kurset praktisk rettet?
Ja. Kurset inkluderer hands-on labs og praktiske øvelser, blant annet navigering i Dynamics 365, arbeid med lead nurturing journeys og bruk av Sales Accelerator Work List.

Hvilke temaer dekkes i kurset?
Kurset dekker blant annet:

  • Grunnleggende Customer Engagement Apps i Dynamics 365
  • Copilot Chat og AI-assistanse i Dynamics 365
  • Lead generation og lead nurturing
  • Customer Insights – Journeys
  • Lead qualification og opportunity management
  • Sales Accelerator, work lists og sequences
  • AI-agenter for prospecting, qualification og customer engagement
  • Microsoft 365 Copilot og Teams i salgsprosessen
  • Produktkatalog, forhandling og deal management i Dynamics 365 Sales

Får jeg sertifisering etter kurset?
Dette AB-6003-kurset leder ikke til en offisiell Microsoft-sertifisering.

Får jeg kursbevis?
Ja. Etter gjennomført kurs mottar du et offisielt Microsoft course completion certificate fra Glasspaper.

Hva gjør dette kurset nyttig?
Kurset gir en praktisk introduksjon til hvordan Dynamics 365 Sales, Customer Insights og Microsoft 365 kan brukes sammen for å automatisere salgsprosesser, styrke kundeengasjement og forbedre salgsproduktivitet med AI.

Kan kurset leveres bedriftsinternt?
Ja. Kurset kan leveres både som åpent kurs og som bedriftsinternt kurs.

 

Dynamics 365 Sales & Customer Engagement

Customer Insights & kundereiser

Service, prosesser & Power Platform

AI-agenter & forretningsprosesser

Andre relevante kurs

MB-230: Microsoft Dynamics 365 for Customer Service
4 dager
Classroom Virtual Startgaranti
MB-210: Microsoft Dynamics 365 for Sales
2 dager
Classroom Virtual
PL-900: Introduction to Microsoft Power Platform
8. oktober
2 dager
Classroom Virtual
PL-600: Power Platform Solution Architect
4 dager
Classroom Virtual